本公司董事會謹此宣佈，為進一步提高公司綜合競爭力，增加風險抵禦能力，補充在研產品管線研發資金，促進業務平穩健康發展，於2024年11月11日，董事會會議上通過了本公司定向發行內資股的議案，擬依據特別授權向認購方揚子江藥業集團有限公司（以下簡稱為“認購方”）發行不超過143,112,702股內資股。本公司於2024年11月11日與認購方簽署了股份認購合同，據此，認購方有條件同意認購，且本公司有條件同意發行共143,112,702股內資股，認購價為每股人民幣5.59元，預計本次發行的募集資金約為人民幣800,000,004元。

 

本次發行將根據特別授權發行，董事會將根據相關條文向臨時股東大會提呈上述事宜，以供審議通過。一份載有（其中包括）本次發行進一步詳情及其他事宜的通函，連同臨時股東大會的通告將適時刊發。

 

由於本次發行須待若干條件獲達成後，方告完成，故本次發行可能會或不會進行。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

 

根據《易世博》、《易世博官网》、《易世博官网》、上市規則等相關法律法規、部門規章及規範性檔的規定，本公司擬定本次發行方案如下：

1.發行股票的種類和麵值

本次定向發行內資股(以下簡稱“本次發行”)擬發行由境內投資者以人民幣認購的內資股普通股，每股面值為人民幣1.00元。

 

2.發行數量

本次發行的股份數量為不超過143,112,702股，分別約占本次發行前現有已發行內資股總數及已發行股份總數的92.44%及29.63%，分別約占本次發行後已發行內資股總數及已發行股份總數的48.03%及22.86%。實際發行數量以監管機構批復及發行對象最終認購數額為准。

 

3.發行對象

本次發行的發行對象為揚子江藥業集團有限公司。該發行對象並非為本公司的關連人士，本公司現有股東無優先認購安排。

 

4.發行價格

本次發行的價格為人民幣5.59元/股。

 

5.發行方式

本次發行以非公開發行的方式向選定的發行對象發行內資股普通股。

 

6.限售安排

本次發行的股份需遵守中國法律法規、上市地監管規則及公司章程關於股份轉讓的規定。

 

7.滾存未分配利潤處置

本次發行完成前的滾存未分配利潤由本次發行完成後的本公司全體股東按照各自實繳出資比例享有。

 

8.募集資金用途

預計本次發行的募集資金約為人民幣800,000,004元，在扣除相關發行費用後，將用於帶狀皰疹疫苗產品的研發和補充營運資金。

 

9.發行方案有效期

本次發行方案的有效期為自公司股東大會審議通過之日起12個月。董事會可視乎實際情況提請股東大會審議並酌情批准延長本次發行方案的有效期。

 

本次發行的相關議案經股東大會審議批准後，且經相關監管部門核准後方可實施，並最終以有關監管機構核准的方案為准。

 

有關本次定向發行內資股的相關細節請參考本公司於在香港聯交所及公司網站上已刊登的相關公告、通函及通知。

 

關於揚子江藥業

揚子江藥業集團有限公司（以下簡稱“揚子江藥業”）創建於1971年，是一家在中國註冊成立的有限責任公司，其主要從事化學藥、中藥、大健康產品的研發、生產和銷售的大型民營醫藥企業。揚子江藥業是全國首批創新型企業，總部位於江蘇省泰州市，現有員工18000餘人，旗下子公司分佈泰州、北京、上海、南京、廣州、成都、蘇州、常州等地。揚子江藥業秉承“求索進取 護佑眾生”的使命，踐行“高質、惠民、創新、至善”的核心價值觀，弘揚“為父母制藥、為親人制藥”的品質文化，致力向社會提供優質高效的藥品和健康服務。

 

關於易世博官网

江蘇易世博官网技術股份有限公司（香港聯交所股票代碼：02179）始創於2012年，是一家以自主研發為核心驅動力的創新型疫苗公司。公司始終秉持“創制一流疫苗，守護人類健康”的使命，已構建新型佐劑、蛋白工程和免疫評價三大創新疫苗技術平臺，是全球少數幾家可自主研製及生產全系列疫苗新型佐劑的公司之一。目前，公司擁有10餘款高價值創新疫苗管線組合，覆蓋宮頸癌、帶狀皰疹、呼吸道合胞病毒等重大疾病領域。公司核心產品重組九價HPV疫苗REC603和新佐劑重組帶狀皰疹疫苗REC610處於中國III期臨床研究階段。

 

前瞻性說明

本新聞稿可能包含與本公司財務狀況、經營業績、資本狀況、戰略和業務有關的預測、估計、預測、目標、意見、前景、結果、回報和前瞻性陳述，這些可以由使用前瞻性術語，例如“可能”、“將”、“應該”、“預期”、“預期”、“專案”、“計畫”、“估計”、“尋求”、“打算”、“目標” 、“相信”、“潛在”和“合理可能”或其否定詞或其他變體或類似術語（統稱為“前瞻性陳述”），包括戰略重點、研發專案和任何財務、投資和資本目標以及本新聞稿內書面或口頭描述的任何其他目標、承諾和抱負。任何此類前瞻性陳述都不是未來業績的可靠指標，因為它們可能涉及重要的陳述或暗示假設和主觀判斷，這些假設和主觀判斷可能會或可能不會被證明是正確、準確或完整的。無法保證前瞻性陳述中列出的任何事項是可以實現的、將實際發生或將實現的或完整或準確的。這些假設和判斷可能被證明是不正確、不准確或不完整的，並涉及已知及未知的風險、不確定性、或有事項和其他重要因素，其中許多不在本公司的控制範圍內。亦無法保證本公司可以成功開發或銷售其核心產品或其他候選產品。由於各種風險、不確定性和其他因素（包括但不限於一般市場狀況、監管變化、地緣政治緊張局勢或數據限制和變化）。任何此類前瞻性陳述均基於本公司在作出陳述之日的信念、期望和意見而作出，若情況或管理層的信念、期望或意見有所改變，本公司不承擔並在此聲明其不承擔任何更新、修改或補充這些陳述的責任或義務。出於這些原因，閣下不應依賴任何前瞻性陳述並明確警惕閣下不應依賴任何前瞻性陳述。本公司或其代表不就本新聞稿所載任何預測、估計、預測、目標、承諾、前景或回報的實現或合理性作出任何明示或暗示的陳述或保證。

 

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消息來源：江蘇易世博官网技術股份有限公司